Per chi è: qualsiasi attività i cui clienti scrivono più di una volta, o tramite più di un canale — l’agente ricorda quanto detto prima senza che tu debba ripeterglielo.
Cosa vede il cliente finale
Sezione intitolata “Cosa vede il cliente finale”Niente di particolare a schermo: l’agente risponde semplicemente come se si ricordasse la conversazione precedente, anche se è avvenuta su WhatsApp la settimana scorsa e ora ti scrive dal widget web. Non c’è nessun avviso «sto ricordando la tua conversazione» — la memoria lavora in background, sempre a favore di una risposta più utile, senza mai mostrare dati che il cliente non ha dato direttamente a te.
Passi nel prodotto
Sezione intitolata “Passi nel prodotto”-
Non c’è nulla da attivare. L’agente mantiene, per ogni contatto, un riepilogo automatico di quello che sa di lui — si aggiorna da solo dopo ogni conversazione ed è lo stesso riepilogo indipendentemente dal canale.
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Configura per quanto tempo si conserva, in Impostazioni → Memoria: scegli la conservazione — 90, 180, 365 o 730 giorni — e premi Salva modifiche. Quando il riepilogo di un contatto resta senza aggiornamenti più giorni di quelli scelti, si elimina da solo; il contatto e la sua cronologia conversazioni non ne risentono, si perde solo il riepilogo, e l’agente inizierà a costruirne uno nuovo alla prossima conversazione.
L'unica impostazione di questa schermata è per quanto tempo si conserva il riepilogo — non c'è un interruttore per disattivare la memoria. -
Leggi, correggi o elimina il riepilogo di un contatto specifico, nella sua scheda: apri il contatto e scorri fino alla sezione «Memoria». Se l’assistente non ha ancora salvato nulla, vedrai l’avviso «L’assistente non ha ancora salvato nessun riepilogo per questo contatto» e un pulsante «Scrivi memoria» per crearne uno tu stesso.
Sotto il riepilogo vedi chi lo ha aggiornato per ultimo — l'assistente automaticamente, oppure un operatore se lo ha toccato a mano. -
Elimina subito il riepilogo di un cliente specifico, se lo richiede o vuoi che l’agente riparta da zero con lui: premi «Elimina memoria» sotto il riepilogo e conferma nel riquadro di conferma. Si elimina solo il riepilogo — il contatto, le sue conversazioni, lead e ticket restano intatti.
Cosa configurare
Sezione intitolata “Cosa configurare”- Conservazione della memoria (Impostazioni → Memoria): 90, 180, 365 o 730 giorni — l’unico parametro di questa funzione.
- Niente per singolo contatto: la memoria è sempre attiva per tutti i contatti della tua attività; non c’è modo di escluderne uno in particolare se non eliminando il suo riepilogo a mano quando serve.
Limiti e onestà
Sezione intitolata “Limiti e onestà”- Non c’è un interruttore per «disattivare» la memoria — puoi solo scegliere per quanto tempo si conserva ogni riepilogo. Memorizzare è sempre attivo.
- Eliminare la memoria non è lo stesso che sopprimere il cliente: «Elimina memoria» rimuove solo il riepilogo — il contatto, le sue conversazioni, lead e ticket restano intatti.
- La soppressione completa dei dati di un cliente (diritto RGPD Art. 17, «Zona pericolo» in fondo alla sua scheda) elimina anche la memoria insieme a tutto il resto — non serve eliminarla a parte prima.
- Modificare o eliminare la memoria richiede il ruolo Admin o Editor — leggerla è disponibile per qualsiasi ruolo con accesso alla scheda del contatto.
Vedi anche
Sezione intitolata “Vedi anche”- Impostazioni e integrazioni — il resto di ciò che si configura in Impostazioni.
- Contatti e marketing — la scheda contatto completa, inclusa la Zona pericolo (soppressione RGPD).
- Assistenza clienti con base di conoscenza — un altro caso in cui l’agente usa informazioni proprie per rispondere meglio.