Requisiti: ruolo amministratore o editor (con il ruolo Viewer puoi vedere la bacheca, ma non spostare le card).
Ci sono due modi per far avanzare un lead nell’imbuto:
- Trascina e rilascia: nella Bacheca, trascina la card del lead dalla sua colonna attuale alla colonna della nuova fase. La modifica si salva all’istante, senza ulteriore conferma.
- Con la tastiera: metti a fuoco la card con Tab, premi Spazio per «prenderla», spostala tra le colonne con le frecce della tastiera e rilasciala premendo di nuovo Spazio.
- Dalla scheda del lead: aprendo la scheda completa (paragrafo 6) puoi anche cambiare la sua fase con i pulsanti di fase che include, senza dover tornare alla bacheca — è così che si fa avanzare anche un lead creato a mano (manuale 14 · Lead manuali).
Risultato: il lead passa alla nuova colonna, il contatore di entrambe le fasi (nella bacheca e nell’Imbuto di conversione) si aggiorna all’istante, e lo stesso accade se lo cambi dalla vista Elenco o dalla sua scheda.