Il pannello destro della conversazione non mostra solo la scheda del cliente (paragrafo 3): raccoglie anche scorciatoie per non dover uscire dalla inbox quando la conversazione si trasforma in una pratica concreta. Le trovi al paragrafo 5:
- Email — apre il tuo client di posta con l’indirizzo del cliente, quando la piattaforma lo conosce (se il visitatore è ancora anonimo, non c’è email disponibile).
- Crea appuntamento — ti porta alla creazione di un nuovo appuntamento per quel cliente. Vedi il manuale 19 · Agenda.
- Crea ticket — apre un ticket interno già collegato a quella conversazione (e al suo lead o contatto, se già li ha associati). La procedura completa è nel manuale 20 · Ticket.
- Crea lead / Collega esistente, sotto la voce LEAD — crea un nuovo lead a partire da questa conversazione, oppure lo collega a un lead già esistente, invece di crearne uno duplicato. Il nome e l’email arrivano già compilati se la conversazione li conosce; il campo telefono del modulo inline usa lo stesso menu a tendina paese/prefisso del resto della Piattaforma, con il paese della tua agenzia come valore predefinito. Il dettaglio di come si lavora poi un lead è nel manuale 17 · Lead; se lo stesso cliente ti è arrivato anche per un’altra via (chiamata, portale, di persona), il manuale 14 · Lead manuali spiega come registrare quel lead a mano senza duplicare la scheda.