La piattaforma cattura i lead da sola quando la conversazione avviene al suo interno (chat web, WhatsApp, Telegram). Ma molti clienti arrivano tramite altri canali: ti chiamano al telefono, scrivono da un portale o un annuncio, o si presentano in ufficio. Il lead manuale ti permette di registrarli nello stesso imbuto, con le stesse fasi della bacheca e lo stesso follow-up di quelli catturati dall’IA — tutta la tua pipeline in un unico posto.
Cos'è un lead manualeLa piattaforma cattura i lead da sola quando la conversazione avviene al suo interno (chat web, WhatsApp, Telegram).
Procedura: creare un lead manualeRequisiti: ruolo amministratore o editor.
Procedura: assegnare un responsabile e filtrare «i miei»Apri la scheda del lead (clic sulla sua card nella bacheca o sulla riga nella vista elenco).
Il follow-up dopo la creazioneUn lead manuale si lavora esattamente come uno catturato dall'IA:
Cos'è la schermata LeadLa schermata Lead riunisce la pipeline dei contatti (lead) che la tua agenzia accumula: quelli che l'IA cattura da sola su qualsiasi canale — WhatsApp, Telegram o la chat web — e q
La Bacheca (kanban)È la vista predefinita entrando in Lead.
Personalizzare le fasi dell'imbutoIl pulsante «Gestisci fasi», accanto al selettore Bacheca/Elenco, apre il pannello dove la tua agenzia adatta l'imbuto al proprio modo di lavorare.
Procedura: spostare un lead di faseRequisiti: ruolo amministratore o editor (con il ruolo Viewer puoi vedere la bacheca, ma non spostare le card).
La vista Elenco e i suoi filtriPremi «Elenco», accanto al selettore di viste, per passare alla tabella classica.
La scheda del lead: campi e azioniSi apre premendo una card della Bacheca o il pulsante «Vedi» di una riga dell'Elenco.
Filtro «Assegnati a me»Chiunque abbia lead a suo carico può premere «Assegnati a me», disponibile sia nella Bacheca sia nell'Elenco, per vedere solo il proprio portafoglio di lead invece della pipeline c
Creazione manuale dei lead e assegnazione del responsabileRegistrare un lead che arriva per telefono, portale o di persona, e decidere chi se ne occupa, ha il proprio manuale: il manuale 14 · Lead manuali copre il modulo completo «+ Nuovo