Requisiti: ruolo amministratore o editor.
Creare un nuovo modello
Sezione intitolata “Creare un nuovo modello”- Entra in Documenti, scheda Modelli, e premi «+ Nuovo modello».
- Compila Nome (per esempio, «Foglio di prenotazione»), Tipo (per esempio, «Lettera») e Stato (per esempio, «Bozza»).
- Aggiungi, se vuoi, una o più Etichette nella ricerca corrispondente.
- Scrivi il corpo del modello a sinistra; usa
{{variabile}}per ogni campo che vuoi che l’IA compili con i dati della conversazione (per esempio,{{nome_cliente}}). L’anteprima a destra si aggiorna con il testo e conta quante variabili hai già definito. - Premi «Crea modello» (oppure «Annulla» per scartarlo).
Il risultato del processo è il seguente: una volta che hai modelli creati, l’IA ne prende uno e lo compila con i dati della conversazione da cui nasce il documento (per esempio, il nome del cliente, la proprietà di suo interesse o le date concordate), e il documento risultante resta disponibile per il download nella scheda Generati.