Il pulsante «Gestisci fasi», accanto al selettore Bacheca/Elenco, apre il pannello dove la tua agenzia adatta l’imbuto al proprio modo di lavorare. È disponibile solo per i ruoli Admin ed Editor.
Requisiti: ruolo amministratore o editor.
- Premi «Gestisci fasi» nella schermata Lead.
- In ogni riga di fase troverai: le frecce ↑ / ↓ per riordinarla nell’imbuto, una stella per contrassegnarla come fase di ingresso, un campione di colore (premi per cambiarlo), un campo di testo con il suo nome (modificabile), gli interruttori Vinto e Perso, il numero di lead che contiene ora, e un’icona cestino per eliminarla.
- Per creare una nuova fase, scrivi il suo nome nel campo alla fine del pannello (per es. «Ripesca») e premi «Aggiungi fase».
- Per rinominare, cambiare colore o riordinare una fase esistente, modificala direttamente nella sua riga; le modifiche si salvano all’istante.
Risultato: la Bacheca e l’Imbuto di conversione riflettono all’istante il nuovo ordine, nome e colore delle tue fasi.
Due contrassegni speciali di ogni fase:
- I contrassegni Vinto e Perso segnano le fasi terminali del tuo imbuto — da lì nasce l’analisi dei ricavi (manuale 21 · Statistiche).
- La stella segna la fase di ingresso, dove atterrano i nuovi lead. Ce n’è sempre esattamente una: per cambiarla, seleziona la stella su un’altra fase e smette di esserlo sulla precedente.
Avviso — Eliminare una fase non fa mai perdere un lead
Se provi a eliminare una fase che ha ancora lead al suo interno, la piattaforma ti chiede prima a quale altra fase vuoi spostarli prima di completare l’eliminazione. L’ultima fase dell’imbuto e la fase di ingresso non possono essere eliminate.
