La piattaforma mostra o nasconde funzioni in base al ruolo del tuo account. Ci sono tre ruoli:
| Ruolo | Cosa può fare |
|---|---|
| admin | Accesso completo: tutte le schermate operative (conversazioni, lead, agenda, ticket, base di conoscenza, documenti, statistiche) e anche la configurazione dell’account (agenti IA, canali, integrazioni, team, impostazioni e fatturazione). |
| editor | Lavora con i contenuti quotidiani: base di conoscenza, modelli di documenti e lead (inclusa la gestione delle fasi dell’imbuto). Può inoltre gestire la inbox (prendere il controllo delle conversazioni, rispondere e risolvere) e gestire i ticket (crearli, cambiarne lo stato, riassegnarli, commentare). Non accede alla configurazione dell’account. |
| viewer | Sola lettura nella maggior parte delle schermate: può vedere conversazioni, lead, ticket e statistiche, ma non può scrivere messaggi, prendere il controllo di una conversazione, trascinare lead nella bacheca, né creare o modificare ticket. |
Questo manuale descrive le schermate comuni ai tre ruoli; il dettaglio di quale azione concreta può compiere ciascun ruolo all’interno di ogni schermata è nel manuale corrispondente (mappa al paragrafo 6).
Nota — L’Agenda è un’eccezione a «viewer = sola lettura»
A differenza della inbox o dei ticket, nell’Agenda qualsiasi ruolo — incluso viewer — può completare, segnare come non presentato, annullare o riprogrammare gli appuntamenti assegnati a sé stesso, anche se non può toccare quelli di un collega. Ogni persona gestisce inoltre il proprio calendario (collegare Google Calendar, definire la propria disponibilità) dal proprio Impostazioni → Il mio calendario, qualunque sia il suo ruolo. Dettaglio completo nel manuale 19 · Agenda.