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Aymar Agents

Casos de uso

Captación de leads por WhatsApp y web

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Para quién: cualquier negocio que quiera convertir visitantes de su web o contactos de WhatsApp en oportunidades de venta, sin depender de que alguien esté conectado en ese momento. El ejemplo de esta página es una agencia inmobiliaria, el mercado inicial de Aymar Agents, pero el mecanismo es el mismo para cualquier rubro.

Qué ve el cliente final

Sección titulada «Qué ve el cliente final»

Un visitante abre el widget de tu web (o te escribe por WhatsApp) y conversa con tu asistente. La cabecera del widget muestra siempre el subtítulo “Asistente con IA · responde al instante”, y cada mensaje que genera la IA lleva la etiqueta “IA” junto al nombre del asistente — el aviso de que habla con una inteligencia artificial (Reglamento de IA, Art. 50) es obligatorio, no desactivable, y aparece en todos los canales e idiomas. Si el visitante pregunta directamente “¿eres una persona?”, el asistente lo confirma sin rodeos.

El asistente responde con la información de tu propio catálogo (pisos disponibles, precios, condiciones…), propone huecos reales de visita y agenda solos, y sabe cuándo pasarte la conversación — todo en el mismo hilo, sin que el visitante tenga que repetir nada.

Pasos en el producto

Sección titulada «Pasos en el producto»

  1. Conecta tu primer canal. Tu cuenta ya nace con un widget web; copia su snippet desde Canales → Widget Web y pégalo en tu página. Para WhatsApp, pulsa Conectar en la tarjeta correspondiente — es un flujo hospedado por Meta, sales de la Plataforma y vuelves ya enlazado. Ver Canales.

    Conversación abierta con la IA todavía al mando: etiquetas Sin clasificar y Sin análisis en la cabecera, botón Tomar control, aviso de que la IA está atendiendo, y el compositor deshabilitado, con la ficha del cliente a la derecha
    Mientras la IA lleva la conversación, el compositor queda deshabilitado para tu equipo — toma el control solo si hace falta intervenir.

  2. Asigna el agente que atenderá esa instancia. En la tarjeta del canal, elige el agente en el desplegable Agente asignado — puedes usar uno distinto por canal o por instancia (por ejemplo, un tono más comercial en WhatsApp). Ver Agentes IA.

  3. Carga tu base de conocimiento. Sube tus documentos (condiciones, preguntas frecuentes, folletos) en Base de conocimiento; el agente solo usa lo que tú le has dado, nunca inventa información sobre tu negocio. Ver Conocimiento y documentos.

  4. Conecta tu catálogo real por un servidor MCP y etiquétalo. Si tu catálogo (los pisos en venta o alquiler, en el caso de una inmobiliaria) vive en un sistema externo, conéctalo como servidor MCP desde Ajustes → Servidores MCP — elige una plantilla del catálogo por niveles (nivel A con clave de API, nivel B con OAuth) o trae tu propio servidor. Ponle una etiqueta de recursos (por ejemplo «Ventas») al servidor MCP, y esa misma etiqueta al agente que debe usarlo, en su sección Recursos — el agente solo ve el catálogo si comparte etiqueta con él; sin ninguna etiqueta en común, no lo ve. Ver Servidores MCP y Recursos y etiquetas: qué ve cada agente.

  5. Define tu horario laboral. En Ajustes → Horario laboral, activa o desactiva cada día de la semana, ajusta la franja horaria y escribe el mensaje que verá quien te escriba fuera de horario. Este mismo horario alimenta el motor de huecos de la Agenda — la IA nunca ofrece una cita fuera de tu horario laboral. Ver Ajustes e integraciones.

  6. Ajusta cuándo el agente pasa la conversación a una persona. En el editor del agente, sección Reglas de escalación: añade palabras clave («hablar con una persona»), un umbral de turnos sin resolver, o activa la escalación automática ante una petición explícita del cliente. Ver Agentes IA.

    Editor del agente Captador de Leads mostrando el system prompt, el mensaje de fallback y, debajo, la sección Reglas de escalación con la Regla 1: chip de palabra clave «hablar con una persona», campo «Escribe y pulsa Enter» con botón Añadir, Turnos sin resolver (umbral) en «Sin umbral», Acción en «Derivar a humano», el interruptor «Petición explícita de hablar con un humano» activado en naranja, y el botón + Añadir regla debajo
    Cada regla combina una o varias condiciones — palabra clave, turnos sin resolver, petición explícita — con la acción que dispara.

  7. El visitante conversa y el agente captura el lead solo. Mientras la conversación avanza, el asistente anota el tipo de interés detectado (por ejemplo, compra o alquiler, en el caso de una inmobiliaria), consulta el catálogo real conectado en el paso 4 para responder con datos concretos, y el lead aparece en tu embudo sin que nadie lo haya dado de alta a mano.

    Tablero kanban de Leads con la cabecera Funnel de conversión (Nuevo, Cualificado, Contactado, Visita agendada, En negociación con su contador y porcentaje) y las columnas del embudo con sus tarjetas de leads
    El lead capturado por la IA aparece en la primera etapa del embudo, con su canal de origen (WhatsApp, Telegram o Web) visible en la tarjeta.

  8. Si el cliente pide cita, la IA la agenda sola. El agente usa el mismo motor de huecos que ve tu equipo: consulta el horario laboral del paso 5, los parámetros de agenda, la disponibilidad personal de cada empleado y su Google Calendar si lo tiene conectado, y solo ofrece horarios que de verdad están libres. Si el cliente confirma uno, la cita queda agendada al instante, con origen IA y estado Agendada, sin que nadie de tu equipo intervenga — la IA nunca revela el resto de tu agenda, solo negocia huecos libres. Ver Agenda y citas.

  9. Revisa la ficha del lead. Ábrela desde el tablero para ver interés, calidad (Caliente, Templado, Frío), canal de origen y la conversación vinculada. Añade notas internas o asigna un responsable. Ver Leads.

  10. Si el lead llegó por otra vía, date de alta a mano. Una llamada, un portal, una visita presencial — el alta manual comparte el mismo embudo y el mismo seguimiento que los capturados por la IA. Ver Leads.

  11. Sigue el lead hasta que se cierre. Mueve su tarjeta de etapa, crea una cita o un ticket desde su propia ficha, sin salir de ella.

Qué configurar

Sección titulada «Qué configurar»
  • Canal: al menos un widget web o un número de WhatsApp conectado.
  • Agente: asignado a esa instancia, con instrucciones y tono ajustados.
  • Base de conocimiento: los documentos con los que el agente responde y cualifica.
  • Catálogo por MCP (opcional pero recomendado si tu inventario vive fuera de Aymar Agents): el servidor conectado y etiquetado, con la misma etiqueta en el agente que debe verlo.
  • Horario laboral: alimenta el aviso de fuera de horario del widget y el motor de huecos de la Agenda.
  • Reglas de escalación: al menos una, para que la IA sepa cuándo pasarte la conversación.
  • Etapas del embudo: personalizables desde la pantalla Leads, para que reflejen tu propio proceso de venta.

Límites y honestidad

Sección titulada «Límites y honestidad»
  • El agente nunca inventa datos de tu negocio: solo usa lo que subiste a la base de conocimiento o lo que ve a través del catálogo por MCP que le diste acceso.
  • Sin ninguna etiqueta en común entre el agente y el servidor MCP, el agente no ve ese catálogo — no hay acceso “por defecto” a todo lo conectado en tu cuenta.
  • La IA nunca revela el contenido completo de tu agenda al negociar una cita — no dice qué otras citas hay ni con quién, solo ofrece huecos libres reales.
  • Telegram y Messenger/Instagram Directo funcionan con el mismo mecanismo de captura; la Voz telefónica está en desarrollo y todavía no se puede activar.
  • Fuera del horario laboral que configures, el widget muestra el aviso de cierre que definas — la IA sigue atendiendo 24/7, el horario solo afecta al mensaje y a qué huecos de cita se ofrecen, no a la disponibilidad del agente para conversar.

Ver también

Sección titulada «Ver también»