La plataforma muestra u oculta funciones según el rol de tu cuenta. Hay tres roles:
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| admin | Acceso completo: todas las pantallas de operación (conversaciones, leads, agenda, tickets, base de conocimiento, documentos, analítica) y también la configuración de la cuenta (agentes IA, canales, integraciones, equipo, ajustes y facturación). |
| editor | Trabaja con el contenido del día a día: base de conocimiento, plantillas de documentos y leads (incluida la gestión de etapas del embudo). Puede además operar el inbox (tomar control de conversaciones, responder y resolver) y gestionar tickets (crearlos, cambiar su estado, reasignarlos, comentar). No accede a la configuración de la cuenta. |
| viewer | Solo lectura en la mayoría de pantallas: puede ver conversaciones, leads, tickets y analítica, pero no puede escribir mensajes, tomar el control de una conversación, arrastrar leads en el tablero, ni crear o modificar tickets. |
Este manual describe las pantallas comunes a los tres roles; el detalle de qué acción concreta puede hacer cada rol dentro de cada pantalla está en el manual correspondiente (mapa en el apartado 6).
Nota — La Agenda es una excepción a «viewer = solo lectura»
A diferencia del inbox o de los tickets, en la Agenda cualquier rol —incluido viewer— puede completar, marcar como no presentada, cancelar o reprogramar las citas que tiene asignadas a sí mismo, aunque no pueda tocar las de un compañero. Cada persona gestiona además su propio calendario (conectar Google Calendar, definir su disponibilidad) desde su propio Ajustes → Mi calendario, sea cual sea su rol. Detalle completo en el manual 19 · Agenda.