La plataforma captura leads sola cuando la conversación ocurre dentro de ella (chat web, WhatsApp, Telegram). Pero muchos clientes llegan por otros medios: te llaman por teléfono, escriben desde un portal o anuncio, o se presentan en la oficina. El lead manual te permite registrarlos en el mismo embudo, con las mismas etapas del tablero y el mismo seguimiento que los capturados por la IA — todo tu pipeline en un solo sitio.
Qué es un lead manualLa plataforma captura leads sola cuando la conversación ocurre dentro de ella (chat web, WhatsApp, Telegram).
Procedimiento: crear un lead manualRequisitos: rol administrador o editor.
Procedimiento: asignar responsable y filtrar «los míos»Abre la ficha del lead (clic en su tarjeta del tablero o en la fila de la lista).
El seguimiento después del altaUn lead manual se trabaja exactamente igual que uno capturado por la IA:
Qué es la pantalla LeadsLa pantalla Leads reúne el pipeline de contactos (leads) que tu agencia va acumulando: los que la IA captura sola en cualquier canal —WhatsApp, Telegram o el chat web— y los que r…
El Tablero (kanban)Es la vista por defecto al entrar en Leads.
Personalizar las etapas del embudoEl botón «Gestionar etapas», junto al selector Tablero/Lista, abre el panel donde tu agencia adapta el embudo a su forma de trabajar.
Procedimiento: mover un lead de etapaRequisitos: rol administrador o editor (con rol Viewer puedes ver el tablero, pero no mover tarjetas).
La vista Lista y sus filtrosPulsa «Lista», junto al selector de vistas, para cambiar a la tabla clásica.
La ficha del lead: campos y accionesSe abre pulsando una tarjeta del Tablero o el botón «Ver» de una fila de la Lista.
Filtro «Asignados a mí»Cada persona con leads a su cargo puede pulsar «Asignados a mí», disponible tanto en el Tablero como en la Lista, para ver solo su propia cartera de leads en vez del pipeline comp…
Alta manual de leads y asignación de responsableRegistrar un lead que llega por teléfono, portal o de forma presencial, y decidir quién se hace cargo de él, tiene su propio manual: el manual 14 · Leads manuales cubre el formula…