Vamos a crear un flujo real desde una plantilla del catálogo, ajustar su disparador y su paso de decisión, activarlo y ver una ejecución avanzar en su propia ficha.
4.1 Crear el flujo desde plantilla
Sección titulada «4.1 Crear el flujo desde plantilla»-
En Flujos, pulsa «Nuevo flujo» → «Desde plantilla» (apartado 3.1).
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Elige la plantilla «Confirmación de cita del día siguiente» — trae 4 pasos con una decisión incluida.
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Cambia el nombre del flujo a algo tuyo, por ejemplo «Recordatorio y seguimiento de una visita».
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Elige el agente que lo va a ejecutar — en este caso, el Asistente Comercial.
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Esta plantilla no pide más datos (algunas sí, como un mensaje de bienvenida). Revisa abajo cómo se ejecuta por defecto y pulsa «Crear flujo».
4.2 Activarlo
Sección titulada «4.2 Activarlo»Al crearse se abre su ficha (apartado 3.2), con el interruptor de activo apagado. Púlsalo para activarlo.
4.3 Ajustar el disparador y el paso de decisión
Sección titulada «4.3 Ajustar el disparador y el paso de decisión»Pulsa «Editar en el editor visual». Vamos a adelantar media hora la revisión diaria y a acortar cuánto se espera la confirmación del cliente.
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En el panel «Cuándo se ejecuta», cambia la hora a 08 y el minuto a 30 — el flujo pasará a dispararse a las 08:30.
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Pulsa la tarjeta «Confirmación del cliente» en el lienzo — es el paso de decisión, con dos salidas (Sí/No).
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En su panel, cambia «Cada cuánto se re-comprueba» a 1 hora (en vez de 4) y el «Plazo máximo» a 4 horas (en vez de 1 día) — así el equipo se entera antes si el cliente no ha confirmado.
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Pulsa «Guardar», arriba a la derecha.
Nota — Qué significan las dos ramas de esta plantilla
Si el cliente confirma a tiempo («Sí»), el flujo solo anota la confirmación. Si no confirma dentro del plazo máximo («No»), avisa internamente al responsable — el cliente nunca ve un mensaje de «se te acabó el tiempo», es un aviso interno para tu equipo.
4.4 Ejecutarlo y ver la ficha de ejecución
Sección titulada «4.4 Ejecutarlo y ver la ficha de ejecución»- De vuelta en la ficha del flujo, baja hasta «Ejecuciones» y pulsa «Ejecutar ahora».
- Se abre al momento la ficha de ejecución, con el primer paso recién armado.
4.5 Completar el primer paso a mano
Sección titulada «4.5 Completar el primer paso a mano»El primer paso de esta plantilla («Revisar citas de mañana») es una instrucción sin ninguna acción automática asociada — así que, en cuanto le llega el turno, queda esperando a que alguien del equipo la complete a mano. Esto es normal: pasa con cualquier paso (de un flujo o suelto) que no tenga una acción curada de por medio.
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Ve a Trabajos y abre la tarea «Revisar citas de mañana» (tipo Flujo, estado Activa).
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Baja hasta «Completar» y pulsa «Completar manualmente».
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Escribe, si quieres, una nota de cierre — por ejemplo, «Cita revisada, mensaje de recordatorio enviado al cliente».
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Pulsa «Marcar como completada».
4.6 El flujo avanza al paso de decisión
Sección titulada «4.6 El flujo avanza al paso de decisión»En cuanto marcas el primer paso como completado, el flujo arma automáticamente el siguiente. Vuelve a la ficha de ejecución (desde la ficha del flujo, o desde el enlace «Ver tarea» de cualquiera de sus pasos) para verlo.
Qué sigue: como este paso se comprueba «cuando el asistente lo evalúe» (apartado 4.3), el asistente lo revisa cada hora — sin datos reales de confirmación disponibles, seguirá reintentando hasta que se confirme la cita o, pasado el plazo máximo de 4 horas, tome la rama «No» y avise al responsable. Todo ese razonamiento queda anotado en el historial completo de la ficha de ejecución, paso a paso.
