Requisitos: rol administrador o editor (con rol Viewer puedes ver el tablero, pero no mover tarjetas).
Hay dos formas de avanzar un lead por el embudo:
- Arrastrar y soltar: en el Tablero, arrastra la tarjeta del lead desde su columna actual hasta la columna de la nueva etapa. El cambio se guarda al instante, sin confirmación adicional.
- Con el teclado: enfoca la tarjeta con Tab, pulsa Espacio para «cogerla», muévela entre columnas con las flechas del teclado y suéltala pulsando Espacio de nuevo.
- Desde la ficha del lead: al abrir la ficha completa (apartado 6) también puedes cambiar su etapa con los botones de etapa que incluye, sin tener que volver al tablero — así es como se avanza también un lead dado de alta a mano (manual 14 · Leads manuales).
Resultado: el lead pasa a la nueva columna, el contador de ambas etapas (en el tablero y en el Funnel de conversión) se actualiza al momento, y lo mismo ocurre si lo cambias desde la vista Lista o desde su ficha.