Requisitos: rol administrador o editor.
- Entra en Leads y pulsa «+ Nuevo lead».
- Rellena el nombre (obligatorio) y, si los tienes, el teléfono (opcional: elige el país en el desplegable de prefijo — por defecto, el país de tu agencia — y escribe el número nacional sin el prefijo) y el email.
- Elige el medio de origen: llamada telefónica, portal o anuncio, presencial, referido u otro. Quedará visible en la ficha y en la tarjeta del tablero.
- Ajusta si quieres el interés, la calidad, la etapa del embudo (por defecto, la de entrada) y el responsable.
- Pulsa «Crear lead».
Qué hace la plataforma por ti:
- Si el teléfono (o el email) coincide con un contacto existente, el lead queda vinculado automáticamente a ese contacto — sin duplicar fichas.
- Si ya hay un lead abierto con ese teléfono, el formulario te lo avisa en ámbar antes de crear. No te bloquea: un mismo cliente puede generar varios leads a lo largo del tiempo — tú decides.
