Además de las pantallas que cubre este manual (acceso, interfaz, roles y Home), la plataforma tiene muchas más pantallas, cada una con su propio manual de procedimientos. Este es el mapa completo, agrupado por tema:
Conversar con tus clientes
Sección titulada «Conversar con tus clientes»- 16 · Conversaciones (bandeja) — el inbox: tomar el control, responder, resolver y qué hacer cuando la IA deriva a una persona.
- 06 · Widget web — el chat de tu propia web.
- 13 · Adjuntos — fotos, audios y documentos dentro de las conversaciones.
Vender y hacer seguimiento
Sección titulada «Vender y hacer seguimiento»- 17 · Leads y seguimiento — el pipeline: tablero, etapas del embudo y ficha de cada lead.
- 14 · Leads manuales — registrar leads que llegan por otros medios (llamada, portal, presencial) y asignarlos a un responsable.
- 19 · Agenda — citas, huecos disponibles y calendario personal.
- 20 · Tickets — casos internos del equipo sobre un contacto, un lead o una conversación.
El contenido de tu agente
Sección titulada «El contenido de tu agente»- 18 · Base de conocimiento y documentos — lo que «sabe» tu IA y las plantillas de documentos que rellena.
La relación con tus clientes
Sección titulada «La relación con tus clientes»- 27 · Marketing y contactos — la ficha de cada contacto, plantillas de WhatsApp y campañas.
Configurar tu cuenta (rol admin)
Sección titulada «Configurar tu cuenta (rol admin)»- 22 · Alta de cuenta — registro self-service de una agencia nueva.
- 23 · Agentes IA — comportamiento y activación de tu agente.
- 24 · Canales — conectar WhatsApp, Telegram y el widget web.
- 25 · Equipo y roles — invitar compañeros y asignarles rol.
- 26 · Ajustes e integraciones — horario laboral, parámetros de agenda, notificaciones e integraciones externas.
- 34 · Facturación del cliente — tu plan, consumo y facturas.
- 28 · Soporte — pedir ayuda a tu proveedor.
Aviso — No todos los manuales están a tu alcance
Los manuales de configuración de la cuenta (22 a 26, y 34) describen pantallas reservadas al rol admin (apartado 4). Si tu rol es editor o viewer, esas opciones no aparecerán o no serán accesibles en tu cuenta, y cualquier cambio de configuración deberá pedirse al administrador de tu agencia.