Requisitos: rol administrador o editor.
Crear una plantilla nueva
Sección titulada «Crear una plantilla nueva»- Entra en Documentos, pestaña Plantillas, y pulsa «+ Nueva plantilla».
- Rellena Nombre (por ejemplo, «Hoja de reserva»), Tipo (por ejemplo, «Carta») y Estado (por ejemplo, «Borrador»).
- Añade, si quieres, una o más Etiquetas en el buscador correspondiente.
- Escribe el cuerpo de la plantilla a la izquierda; usa
{{variable}}para cada campo que quieras que la IA rellene con datos de la conversación (por ejemplo,{{nombre_cliente}}). La vista previa a la derecha se actualiza con el texto y cuenta cuántas variables llevas ya definidas. - Pulsa «Crear plantilla» (o «Cancelar» para descartarla).
El resultado del proceso es el siguiente: una vez tienes plantillas creadas, la IA toma una de ellas y la rellena con los datos de la conversación de la que sale el documento (por ejemplo, el nombre del cliente, la propiedad de su interés o las fechas acordadas), y el documento resultante queda disponible para descargar en la pestaña Generados.