Al conectar Zoho CRM, tu agente puede sincronizar leads y negocios de tus conversaciones con tu cuenta de Zoho CRM, y ganas herramientas para que el agente consulte y escriba en Zoho mientras conversa con un cliente — por ejemplo, comprobar si ya existe un contacto con ese email antes de crear uno duplicado.
Qué consiguesAl conectar Zoho CRM, tu agente puede sincronizar leads y negocios de tus conversaciones con tu cuenta de Zoho CRM, y ganas herramientas para que el agente consulte y escriba en Z…
Antes de empezarAviso — El código de autorización caduca en 3 minutos A diferencia de HubSpot o Brevo, conectar Zoho tiene un paso con reloj: el código de autorización que genera Zoho caduca a lo…
En Zoho: crear el Self Client y el código de autorizaciónRequisitos: cuenta de Zoho CRM con acceso a api-console.zoho.com (apartado 2).
En Platform: conectar Zoho CRMRequisitos: rol administrador; los cuatro valores del apartado 3, copiados y listos ANTES de generar el código de autorización (recuerda: caduca en unos 3 minutos).
Qué acciones activar y para quiénConectar Zoho CRM no activa nada por sí solo: tanto las acciones de panel como las herramientas del agente nacen apagadas — el mismo principio de «nada se activa por defecto» que …
Probar la conexiónCon Zoho CRM ya conectado, la pestaña Estado del detalle incluye un botón Probar conexión que comprueba, en el momento, que el token guardado sigue siendo válido contra la API rea…
Usarla desde el agente y desde los flujosCon las herramientas activadas (apartado 5), tu agente puede consultar y escribir en Zoho CRM mientras conversa.
Problemas frecuentes¿Puedo conectar más de una cuenta de Zoho?
Desconectar Zoho CRM y qué pasa con tus datosRequisitos: rol administrador.