Al conectar PandaDoc, tu agente puede enviar a firma electrónica un documento ya generado a partir de una de tus plantillas aprobadas (contratos, autorizaciones, encargos) directamente dentro de una conversación — nunca contenido libre que el agente invente, siempre una plantilla que tu equipo configuró de antemano en el módulo de Documentos.
Qué consiguesAl conectar PandaDoc, tu agente puede enviar a firma electrónica un documento ya generado a partir de una de tus plantillas aprobadas (contratos, autorizaciones, encargos) directa…
Antes de empezarAviso — Clave de Producción: la documentación oficial no es concluyente La documentación pública de PandaDoc no es consistente sobre si una cuenta nueva recibe la clave de Producc…
En PandaDoc: generar la clave de API de ProducciónRequisitos: cuenta de PandaDoc con acceso al Dev Center (apartado 2).
En Platform: conectar PandaDocRequisitos: rol administrador; la clave de API de Producción del apartado 3.
Qué puede hacer esta integraciónPandaDoc es la única integración de este catálogo sin acciones de panel — no hay ningún evento de tu Plataforma que sincronice datos hacia PandaDoc en segundo plano.
Probar la conexiónCon PandaDoc ya conectado, la pestaña Estado del detalle incluye un botón Probar conexión que comprueba, en el momento, que la clave guardada sigue siendo válida contra la API rea…
Usarla desde el agenteCon la herramienta activada (apartado 5), tu agente puede enviar un documento a firmar en el momento adecuado de la conversación:
Problemas frecuentes¿Puedo conectar más de una cuenta de PandaDoc?
Desconectar PandaDoc y qué pasa con tus datosRequisitos: rol administrador.