Al conectar Microsoft Dynamics 365, tu agente puede sincronizar leads y oportunidades de tus conversaciones con tu entorno de Dataverse, y ganas herramientas para que el agente consulte y escriba en Dynamics mientras conversa con un cliente — por ejemplo, comprobar si ya existe un contacto con ese email antes de crear uno duplicado.
Qué consiguesAl conectar Microsoft Dynamics 365, tu agente puede sincronizar leads y oportunidades de tus conversaciones con tu entorno de Dataverse, y ganas herramientas para que el agente co…
Antes de empezarNota — Cada tenant registra SU PROPIA app — nunca una compartida A diferencia de Excel/Microsoft 365 (Manual 26, una única app multitenant de tu proveedor de esta plataforma), Dyn…
En Microsoft: registrar la app y darle acceso a DataverseRequisitos: permiso de administrador en tu Entra ID y en tu entorno de Power Platform (apartado 2).
En Platform: conectar Microsoft Dynamics 365Requisitos: rol administrador; los cuatro valores del apartado 3.
Qué acciones activar y para quiénConectar Dynamics 365 no activa nada por sí solo: tanto las acciones de panel como las herramientas del agente nacen apagadas — el mismo principio de «nada se activa por defecto» …
Probar la conexiónCon Dynamics 365 ya conectado, la pestaña Estado del detalle incluye un botón Probar conexión que comprueba, en el momento, que la credencial guardada sigue siendo válida contra l…
Usarla desde el agente y desde los flujosCon las herramientas activadas (apartado 5), tu agente puede consultar y escribir en Dynamics 365 mientras conversa.
Problemas frecuentes¿Puedo conectar más de un entorno de Dynamics?
Desconectar Microsoft Dynamics 365 y qué pasa con tus datosRequisitos: rol administrador.