Conectar Dynamics 365 no activa nada por sí solo: tanto las acciones de panel como las herramientas del agente nacen apagadas — el mismo principio de «nada se activa por defecto» que rige el resto de recursos de tus agentes.
Desde la tarjeta de Microsoft Dynamics 365, ya Conectada, pulsa Detalle para abrir su ficha. Verás cuatro pestañas — Recursos (Dynamics no tiene recursos adicionales que configurar aquí, así que esta pestaña queda vacía), Agente, Conexiones (la conexión «principal», única para esta integración) y Estado (apartado 6).
En la pestaña Agente encontrarás dos listas independientes:
| Acción de panel | Qué hace |
|---|---|
| Lead → contacto | Crea o actualiza un contacto en Dynamics 365 cada vez que entra un lead nuevo en tu Plataforma. |
| Etapa → oportunidad | Sincroniza el cambio de etapa de un lead con la etapa de la oportunidad correspondiente en Dynamics 365. |
| Nota de conversación | Añade una nota al contacto o a la oportunidad en Dynamics 365 cuando una conversación se resuelve o pasa a un humano — con un extracto acotado de los últimos mensajes, nunca la conversación completa. |
Y la lista de Herramientas del agente de IA, con las ocho operaciones que el agente puede invocar (apartado 7) — cada una con un botón para desmarcarla si no quieres que el agente la use, y un enlace «Gestionar en Control del agente» que lleva a la pantalla donde se decide, por herramienta, si es Interno (solo tu equipo la usa desde el chat) o Ambos (también la usan tus clientes finales) — el Manual 52 · Control del agente y permisos cubre esa pantalla en detalle. Por defecto, «Crear un contacto nuevo en el CRM» y «Añadir una nota en el CRM» son Ambos; las otras seis (búsquedas, actualizar un contacto, todo lo de oportunidades) son Interno — el agente las usa, pero no se lo cuenta al cliente ni depende de su confirmación. Es el mismo reparto que ya usan HubSpot y Zoho CRM (Manuales 63 y 70): las tres integraciones comparten molde.
El botón «Qué puede hacer Microsoft Dynamics 365» (icono i) de la propia tarjeta muestra este mismo resumen — acciones de panel y herramientas del agente, con su estado activada/desactivada — sin necesidad de conectar todavía: es la forma de ver de antemano, antes de pegar ninguna credencial, exactamente qué haría esta integración.
Una vez conectada, la pestaña Agente del detalle muestra las mismas listas ya con casillas para activar/desactivar y un botón Guardar por cada una. El ejemplo siguiente usa Google Sheets (ya conectado en este tenant de pruebas) para enseñar el aspecto real de esa pestaña una vez hay conexión — con Dynamics 365 conectado verás la misma disposición, con las acciones y herramientas propias de Dynamics descritas arriba.
