PandaDoc es la única integración de este catálogo sin acciones de panel — no hay ningún evento de tu Plataforma que sincronice datos hacia PandaDoc en segundo plano. Todo su alcance pasa por dos herramientas del agente y un aviso automático de estado.
Desde la tarjeta de PandaDoc, ya Conectada, pulsa Detalle para abrir su ficha. Verás cuatro pestañas — Recursos (PandaDoc no tiene recursos adicionales que configurar aquí, así que esta pestaña queda vacía), Agente (sin lista de acciones de panel, solo las herramientas de abajo), Conexiones (la conexión «principal», única para esta integración) y Estado (apartado 6).
Las dos Herramientas del agente de IA que puede invocar el agente (apartado 7):
| Herramienta | Qué hace |
|---|---|
Enviar un documento a firma electrónica (request_document_signature) | Envía a firmar un documento YA generado a partir de una plantilla de DocGen aprobada — nunca contenido libre inventado por el agente. |
Corregir el email de firma del cliente (set_customer_signing_email) | Actualiza el email al que llega la petición de firma, si el cliente confirma en la conversación que el que tenías registrado no es el correcto. |
Un enlace «Gestionar en Control del agente» lleva a la pantalla donde se decide, por herramienta, si es Interno (solo tu equipo la usa desde el chat) o Ambos (también la usan tus clientes finales) — el Manual 52 · Control del agente y permisos cubre esa pantalla en detalle.
El botón «Qué puede hacer PandaDoc» (icono i) de la propia tarjeta muestra este mismo resumen — incluido el aviso explícito de que esta integración no declara acciones de panel — sin necesidad de conectar todavía.
Una vez conectada, la pestaña Agente del detalle muestra la lista de herramientas ya con casillas para activar/desactivar y un botón Guardar. El ejemplo siguiente usa Google Sheets (ya conectado en este tenant de pruebas) para enseñar el aspecto real de esa pestaña una vez hay conexión — con PandaDoc conectado no verás el bloque de acciones de panel (no declara ninguna), solo las dos herramientas propias descritas arriba.
