Con las herramientas activadas (apartado 5), tu agente puede consultar y escribir en Dynamics 365 mientras conversa. Dos ejemplos reales de conversación:
Nota — Ejemplo — buscar antes de crear
Un cliente escribe por WhatsApp dando su email. El agente usa «Buscar contactos» para ver si ya existe un contacto con ese email en Dynamics; si no existe, usa «Crear un contacto nuevo en el CRM» con los datos que ya tiene de la conversación — nunca duplica un contacto ya existente.
Nota — Ejemplo — anotar una oportunidad
Tras confirmar el interés de un cliente en una propuesta, el agente usa «Buscar oportunidades de venta» y, si corresponde, «Añadir una nota en el CRM» con un resumen de lo hablado — tu equipo comercial ve la nota en Dynamics sin tener que copiarla a mano.
Dynamics 365 no tiene hoy una pieza propia en el builder de flujos (a diferencia de piezas como «Correo (lectura)», Manual 61): sus herramientas están disponibles para cualquier agente con acceso, dentro de una conversación normal, no como paso de un flujo de varios pasos.
Aviso — El agente respeta los límites de Dynamics por ti
Dynamics limita cuántas peticiones puede recibir por segundo (los «Service protection API limits» de Microsoft). Si en algún momento se alcanza ese límite, el agente le dice al cliente que lo inténte de nuevo en un momento — nunca muestra un error técnico ni deja la conversación sin respuesta.