Al conectar Microsoft Dynamics 365, tu agente puede sincronizar leads y oportunidades de tus conversaciones con tu entorno de Dataverse, y ganas herramientas para que el agente consulte y escriba en Dynamics mientras conversa con un cliente — por ejemplo, comprobar si ya existe un contacto con ese email antes de crear uno duplicado.
Esta integración activa dos superficies independientes, que se explican en detalle en los apartados 5 y 7:
- Tres acciones de panel (apartado 5) — cosas que ocurren en segundo plano cuando pasa algo en tu Plataforma: un lead nuevo, un cambio de etapa, una conversación resuelta.
- Ocho herramientas del agente de IA (apartado 7) — operaciones que el agente puede invocar por su cuenta durante una conversación (buscar, crear o actualizar contactos y oportunidades, añadir notas).
Ambas superficies nacen apagadas hasta que las activas tú — nada se sincroniza ni el agente toca Dynamics hasta que tú lo decidas.