Connettere Zoho CRM non attiva nulla da solo: sia le azioni del pannello sia gli strumenti dell’agente nascono disattivati — lo stesso principio «niente attivo per impostazione predefinita» che regola il resto delle risorse dei tuoi agenti.
Dalla scheda di Zoho CRM, già Connessa, premi Dettaglio per aprire la sua scheda. Vedrai quattro schede — Risorse (Zoho non ha risorse aggiuntive da configurare qui, quindi questa scheda resta vuota), Agente, Connessioni (la connessione «principale», l’unica per questa integrazione) e Stato (sezione 6).
Nella scheda Agente troverai due elenchi indipendenti:
| Azione del pannello | Cosa fa |
|---|---|
| Lead → contatto | Crea o aggiorna un contatto in Zoho CRM ogni volta che entra un nuovo lead nella tua Piattaforma. |
| Fase → trattativa (deal) | Sincronizza il cambio di fase di un lead con la fase della trattativa corrispondente in Zoho CRM. |
| Nota di conversazione | Aggiunge una nota al contatto o alla trattativa in Zoho CRM quando una conversazione si risolve o passa a un umano — con un estratto limitato degli ultimi messaggi, mai la conversazione completa. |
E l’elenco degli Strumenti dell’agente IA, con le otto operazioni che l’agente può invocare (sezione 7) — ognuna con un pulsante per deselezionarla se non vuoi che l’agente la usi, e un link «Gestisci nel Controllo dell’agente» che porta alla schermata dove si decide, per strumento, se è Interno (lo usa solo il tuo team dalla chat) o Entrambi (lo usano anche i tuoi clienti finali) — il Manuale 52 · Controllo dell’agente e permessi copre quella schermata nel dettaglio. Per impostazione predefinita, «Crea un nuovo contatto nel CRM» e «Aggiungi una nota nel CRM» sono Entrambi; gli altri sei (ricerche, aggiornare un contatto, tutto ciò che riguarda le trattative) sono Interno — l’agente li usa, ma non lo comunica al cliente né dipende dalla sua conferma. È la stessa ripartizione già usata da HubSpot e Dynamics 365 (Manuali 63 e 73): le tre integrazioni condividono lo stampo.
Il pulsante «Cosa può fare Zoho CRM» (icona i) della scheda stessa mostra questo stesso riepilogo — azioni del pannello e strumenti dell’agente, con il loro stato attivato/disattivato — senza bisogno di connettere ancora: è il modo di vedere in anticipo, prima di incollare qualsiasi credenziale, esattamente cosa farebbe questa integrazione.
Una volta connessa, la scheda Agente del dettaglio mostra gli stessi elenchi già con caselle per attivare/disattivare e un pulsante Salva per ciascuno. L’esempio seguente usa Google Sheets (già connesso in questo tenant di prova) per mostrare l’aspetto reale di quella scheda una volta che c’è una connessione — con Zoho CRM connesso vedrai la stessa disposizione, con le azioni e gli strumenti propri di Zoho descritti sopra.
