Collegando Salesforce Sales Cloud, il tuo agente può sincronizzare i lead dalle tue conversazioni con la tua org Salesforce, e ottieni strumenti perché l’agente consulti e scriva su Salesforce mentre conversa con un cliente — per esempio, verificare se esiste già un lead con quell’email prima di crearne uno duplicato.
Nota — Sempre
Lead, maiContactnéOpportunityQuesta integrazione lavora nella v1 esclusivamente sull’oggetto
Leaddi Salesforce: crea e aggiorna i lead, e ne muove il campoStatus(stato). Non converte mai il lead inContactné toccaOpportunity— quella conversione la decidi tu, dentro la tua Salesforce, quando è opportuno.
Questa integrazione attiva due superfici indipendenti, spiegate in dettaglio nei paragrafi 5 e 7:
- Tre azioni del pannello (paragrafo 5) — cose che avvengono in background quando succede qualcosa sulla tua Piattaforma: un nuovo lead, un cambio di fase, una conversazione risolta.
- Cinque strumenti dell’agente IA (paragrafo 7) — operazioni che l’agente può invocare autonomamente durante una conversazione (cercare, consultare, creare o aggiornare un lead, aggiungere una nota).
Entrambe le superfici nascono spente finché non le attivi tu.