Connettendo Microsoft Dynamics 365, il tuo agente può sincronizzare lead e opportunità dalle tue conversazioni con il tuo ambiente Dataverse, e ottieni strumenti perché l’agente possa consultare e scrivere su Dynamics mentre conversa con un cliente — per esempio, verificare se esiste già un contatto con quell’email prima di crearne uno duplicato.
Questa integrazione attiva due superfici indipendenti, spiegate nel dettaglio nelle sezioni 5 e 7:
- Tre azioni del pannello (sezione 5) — cose che accadono in background quando succede qualcosa sulla tua Piattaforma: un nuovo lead, un cambio di fase, una conversazione risolta.
- Otto strumenti dell’agente IA (sezione 7) — operazioni che l’agente può invocare da solo durante una conversazione (cercare, creare o aggiornare contatti e opportunità, aggiungere note).
Entrambe le superfici nascono disattivate finché non le attivi tu — nulla si sincronizza né l’agente tocca Dynamics finché non lo decidi tu.