Procedura: invitare un nuovo membro

Requisiti: ruolo amministratore — solo gli amministratori possono invitare membri.

1. Nella scheda Membri, premi «+ Invita membro».
2. Scrivi l’email della persona.
3. Scegli il suo ruolo, tra tre card selezionabili:

• Admin — «Tutto: fatturazione, team, agenti».
• Editor — «Operatività quotidiana, senza fatturazione» (selezionato per impostazione predefinita).
• Sola lettura — «Sola lettura».

4. Attiva «Sarà anche operatore» se riceverà conversazioni dalla inbox — l’interruttore è attivo per impostazione predefinita. Con esso attivo, puoi scrivere un reparto (per esempio «vendite» o «affitti») nel campo sottostante e premere «+ Aggiungi»; ripeti per ogni reparto che vuoi associargli. Il campo dei reparti è contrassegnato come facoltativo.
5. Premi «Invia invito».

Risultato: la persona invitata riceve un’email per unirsi. Finché non accetta, il suo invito resta elencato nella scheda Inviti.

La finestra Invita membro sopra la schermata Team: il campo EMAIL con il segnaposto persona@inmolarrea.es, tre schede RUOLO (Admin: Tutto, fatturazione, team, agenti; Editor: Operatività quotidiana, senza fatturazione, selezionata con bordo arancione; Sola lettura: Sola lettura), l'interruttore Sarà anche operatore attivato con il testo «Riceverà le conversazioni dall'inbox», il campo opzionale REPARTI con il segnaposto vendite, affitti e il pulsante + Aggiungi, e i pulsanti Annulla e Invia invito