Connettere Dynamics 365 **non attiva nulla da solo**: sia le azioni del pannello sia gli strumenti dell'agente nascono **disattivati** — lo stesso principio «niente attivo per impostazione predefinita» che regola il resto delle risorse dei tuoi agenti. Dalla scheda di Microsoft Dynamics 365, già **Connessa**, premi **Dettaglio** per aprire la sua scheda. Vedrai quattro schede — **Risorse** (Dynamics non ha risorse aggiuntive da configurare qui, quindi questa scheda resta vuota), **Agente**, **Connessioni** (la connessione «principale», l'unica per questa integrazione) e **Stato** (sezione 6). Nella scheda **Agente** troverai due elenchi indipendenti: | Azione del pannello | Cosa fa | | --- | --- | | **Lead → contatto** | Crea o aggiorna un contatto in Dynamics 365 ogni volta che entra un nuovo lead nella tua Piattaforma. | | **Fase → opportunità** | Sincronizza il cambio di fase di un lead con la fase dell'opportunità corrispondente in Dynamics 365. | | **Nota di conversazione** | Aggiunge una nota al contatto o all'opportunità in Dynamics 365 quando una conversazione si **risolve** o **passa a un umano** — con un estratto limitato degli ultimi messaggi, mai la conversazione completa. | E l'elenco degli **Strumenti dell'agente IA**, con le otto operazioni che l'agente può invocare (sezione 7) — ognuna con un pulsante per deselezionarla se non vuoi che l'agente la usi, e un link **«Gestisci nel Controllo dell'agente»** che porta alla schermata dove si decide, per strumento, se è **Interno** (lo usa solo il tuo team dalla chat) o **Entrambi** (lo usano anche i tuoi clienti finali) — il Manuale 52 · Controllo dell'agente e permessi copre quella schermata nel dettaglio. Per impostazione predefinita, «Crea un nuovo contatto nel CRM» e «Aggiungi una nota nel CRM» sono **Entrambi**; gli altri sei (ricerche, aggiornare un contatto, tutto ciò che riguarda le opportunità) sono **Interno** — l'agente li usa, ma non lo comunica al cliente né dipende dalla sua conferma. È la stessa ripartizione già usata da HubSpot e Zoho CRM (Manuali 63 e 70): le tre integrazioni condividono lo stampo. Il pulsante **«Cosa può fare Microsoft Dynamics 365»** (icona *i*) della scheda stessa mostra questo stesso riepilogo — azioni del pannello e strumenti dell'agente, con il loro stato attivato/disattivato — senza bisogno di connettere ancora: è il modo di vedere in anticipo, prima di incollare qualsiasi credenziale, esattamente cosa farebbe questa integrazione. Una volta connessa, la scheda **Agente** del dettaglio mostra gli stessi elenchi già con caselle per attivare/disattivare e un pulsante **Salva** per ciascuno. L'esempio seguente usa **Google Sheets** (già connesso in questo tenant di prova) per mostrare l'aspetto reale di quella scheda una volta che c'è una connessione — con Dynamics 365 connesso vedrai la stessa disposizione, con le azioni e gli strumenti propri di Dynamics descritti sopra.