Tu agencia puede tener varios agentes IA atendiendo cosas distintas — por ejemplo, uno para ventas y otro para alquileres. Las **etiquetas de recursos** son el mecanismo para decidir qué conocimiento, qué plantillas de documentos y qué servidores MCP puede usar cada uno. ## 6.1. Qué son las etiquetas de recursos Una etiqueta es una palabra o frase corta — por ejemplo «Ventas», «Interno» o «Alquileres» — que agrupa recursos de tu agencia. Forman un catálogo único, compartido por toda la empresa: la misma etiqueta «Ventas» sirve para marcar documentos de la base de conocimiento, plantillas de documentos y servidores MCP por igual. | Tipo de recurso | Dónde vive | | --- | --- | | Documentos de conocimiento | Base de conocimiento → Documentos (Manual 18 · Conocimiento y documentos). | | Plantillas de documentos | Documentos → Plantillas (Manual 18 · Conocimiento y documentos). | | Servidores MCP | Ajustes → Servidores MCP (Manual 26 · Ajustes e integraciones). | ## 6.2. Cómo etiquetar un recurso En los tres tipos de recurso el selector de etiquetas funciona igual: escribe para buscar una etiqueta que ya exista, o escribe el nombre de una que no exista todavía y elige la opción **«Crear "…"»** para darla de alta al vuelo — no hace falta crear las etiquetas por separado antes de usarlas. | Dónde etiquetar | Cómo | | --- | --- | | Al subir un documento | La zona de subida de **Base de conocimiento → Documentos** tiene un campo **Etiquetas** (opcional). | | Desde el detalle de un documento | Abre el documento ya subido y edita el campo **Etiquetas**; el cambio se guarda al instante, sin botón «Guardar» aparte. | | En el editor de plantillas | Al crear o editar una plantilla en **Documentos → Plantillas** hay un campo **Etiquetas**. | | Al registrar un servidor MCP | El formulario **Registrar servidor** de **Ajustes → Servidores MCP** tiene su propio campo **Etiquetas** (Manual 26 · Ajustes e integraciones). | ## 6.3. Procedimiento: dar acceso a un agente Tanto al crear un agente como al editar uno existente (apartados 2 y 3), el formulario tiene una sección **Recursos** con dos formas de dar acceso, mutuamente excluyentes. **Requisitos:** rol Admin. 1. En la sección **Recursos** del agente, decide entre las dos formas de dar acceso: activa el interruptor **«Acceso a todo»**, o déjalo apagado y usa el selector de **etiquetas**. 2. Con «Acceso a todo» activado, el agente puede usar todo el conocimiento, todas las plantillas y todos los servidores MCP de tu agencia, sin restricción — salta al paso 4. 3. Con «Acceso a todo» desactivado, busca o crea una o varias etiquetas en el buscador «Buscar o crear etiqueta…»: el agente solo accederá a los recursos que tengan al menos una de esas etiquetas. 4. Revisa el **resumen en vivo** debajo del selector, que recalcula al momento cuántos recursos tendría el agente con la selección actual — por ejemplo «3 documentos, 1 plantilla, 2 servidores accesibles» — para comprobar el alcance antes de guardar. 5. Pulsa **Guardar** (si estás editando) o **Crear agente** (si lo estás creando). **Resultado:** el agente queda con acceso exactamente a los recursos que hayas decidido — todos, con «Acceso a todo», o solo los que compartan alguna de las etiquetas elegidas. > **Aviso — La regla de oro: sin etiquetas ni «Acceso a todo», el agente no ve nada** > > Un agente recién creado **no tiene acceso a ningún** documento, plantilla ni servidor MCP hasta que le asignas etiquetas o activas «Acceso a todo» — es el comportamiento esperado, pensado para que nunca se filtre información entre agentes por descuido. Lo mismo vale para un canal cuya conversación no llega a resolver ningún agente: tampoco usa ningún recurso. Por ejemplo, un agente de ventas con la etiqueta «Ventas» jamás podrá ver material etiquetado solo como «Interno», ni siquiera por error. > **Nota — Activar «Acceso a todo» no borra tus etiquetas** > > Si el agente ya tenía etiquetas seleccionadas y activas «Acceso a todo», esa selección se queda guardada — solo se desactiva mientras el interruptor está encendido. Si más adelante lo desactivas, recuperas exactamente las etiquetas que tenías antes, sin volver a elegirlas. ## 6.4. Comprobar qué ve un agente: el Playground La pestaña **Playground** de **Base de conocimiento** (Manual 18 · Conocimiento y documentos) tiene un selector **Agente** para previsualizar exactamente el conocimiento con el que trabajaría cada uno: - Si eliges un agente concreto, la consulta de prueba se resuelve con el mismo alcance de recursos que ese agente tiene asignado — tal y como él lo vería en una conversación real. - Si dejas la opción **«Global (sin agente, catálogo completo)»**, la consulta busca sobre todo el conocimiento de tu agencia, sin restricción de etiquetas: es una vista de administrador, útil para revisar el catálogo completo, no la que usaría ningún agente en concreto. > **Nota — Cómo se gestionan las etiquetas** > > Las etiquetas son un catálogo único para toda tu agencia. Si se renombra una, el cambio se refleja al instante en todos los documentos, plantillas, servidores MCP y agentes que la tuvieran asignada — no hace falta volver a etiquetar nada. Si se borra, desaparece de todos esos recursos y agentes, pero **los recursos en sí no se borran**, solo pierden esa etiqueta. Hoy las etiquetas solo se crean «al vuelo», sobre la marcha, al etiquetar un documento, una plantilla, un servidor MCP o un agente (apartado 6.2): renombrar o borrar una etiqueta ya existente todavía no tiene una pantalla propia en la Plataforma — contacta con el equipo de tu proveedor si lo necesitas. ## 6.5. Privacidad ante la IA: qué datos del cliente ve el agente Además de los recursos (documentos, plantillas, MCP), tus agentes reciben por defecto el **nombre y el teléfono** del cliente en cada conversación, para personalizar sus respuestas. Si prefieres mayor privacidad frente al proveedor de IA a costa de menos personalización, actívalo desde **Ajustes → Seguridad → Privacidad ante la IA** (Manual 26 · Ajustes e integraciones): con el interruptor **«No compartir nombre ni teléfono del cliente con la IA»** activado, TODOS tus agentes dejan de recibir esos dos datos en el prompt — es un ajuste único para toda la agencia, no por agente. Las funciones que necesitan el teléfono igualmente, como agendar una cita, lo siguen recibiendo por su vía interna: no se rompe nada, solo cambia lo que el modelo de IA «ve» en el texto.